Finansal durumu izleyin
Nakit giriş ve çıkışlarını, son hareketleri ve bağlantı sağlığını takip
edin.
Rapor hazırlayın
Finansal veri setlerinden rapor oluşturun, paylaşın, dışa aktarın ve
zamanlayın.
Banka bağlantısı kurun
Demo veya gerçek banka bağlantısı oluşturun, hesapları keşfedin ve ilk
senkronizasyonu çalıştırın.
Hareketleri inceleyin
Banka hareketlerini arayın, filtreleyin, CSV olarak indirin ve ayrıntısını
açın.
Veri modelinizi kurun
İşletmenize özel nesneleri, alanları, ilişkileri ve kayıtları yönetin.
Akışları otomatikleştirin
Yeni banka hareketlerinden başlayan, kontrollü ve izlenebilir iş akışları
oluşturun.
Operasyonu araştırın
Banka entegrasyonlarını ve maskelenmiş bağlantı günlüklerini tek yerden
inceleyin.
Firma erişimini yönetin
Firma profilini, üyeleri, rolleri, modül izinlerini ve API anahtarlarını
yönetin.
Önerilen ilk kurulum sırası
- Uygulamaya giriş yapın ve işlem yapacağınız firmayı seçin.
- Bir demo banka bağlantısıyla hesap ve hareket akışını deneyin.
- Gerçek bağlantı için bankanın istediği alanları güvenli biçimde kaydedin.
- Kurulum ve ilk senkronizasyonu çalıştırın.
- Hareketleri kontrol edip gerekli manuel eşleşmeleri ekleyin.
- Düzenli veri alımı için banka zamanlaması oluşturun.
- Tekrarlanan kararları bir otomasyon akışına dönüştürün.
- Finans ekibiniz için rapor ve teslimat zamanlamaları hazırlayın.
Ekranda gördüğünüz işlemler rolünüze ve seçili firmaya göre değişir. Bir
işlem düğmesi görünmüyorsa önce firma kapsamını ve rolünüzü kontrol edin.